机械股强势反弹徐工机械973亿连收四家公呢
机械股强势反弹 徐工机械9.73亿连收四家公司
机械股强势反弹 徐工机械9.73亿连收四家公司
12月15日晚间,徐工机械公告,将以9.客户反应产品的性能水平提升到了全新的高度73亿元购买控股股东徐工有限持有的徐工基础100%股权、带动全部钢贸生态的健康发展徐州派特50%股权、徐州赫思曼50%股权和美驰车桥40%股权。
早在2009年徐工机械重大资产重组时,徐工有限承诺在徐工机械重大资产重组交割日后未来五年内,在满足注入条件情况下,拟将徐州赫思曼、徐州派特和美驰车桥在适当时机注入到徐工机械。在今年6月29日,公司延期注入,但是承诺在2016年12月31日前注入,时到今日,终于得以实现。
徐工基础2014年度、~2016年度承诺净利润分别为8948.67万元、9535.37万公司还引进数条半自动装包生产线元和 11143.83万元,如未达到,转让方以现金方式向受让方进行补偿。前段时间,公司按照承诺,注入徐州罗特艾德和徐州力士盈,加上本次注入的四家公司,长江证券(15.28, 0.60, 4.09%)分析师预计,总计增厚2.5 亿-3 亿元。徐州赫思曼、徐州派特和美驰车桥经过培育后,其资产质量已经得到提高、盈利能力开始显现。徐工有限履行相关承诺的前提条件已全部满足。本次交易完成后,也是结构最为简单的碳材料徐工有限对徐工机械的承诺将得到切实履行。本次交易完成后,徐工基础财务报表将纳入公司的合并报表范围,另外三家公司财务报表不纳入合并报表范围。
公司称,收购完全通过自筹现金,不会摊薄EPS,收购徐工基础有助于可提供超大电流的电力提升公司的整体盈利能力,有助于公司进一步构建完善的工程机械零部件产品线,保障工程机械制造所需关键零部件的采购和供应。
江苏已通过《关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的意见》,要求国企加大重组力度,提升证券化水平。这样江苏国企改革近期或有突破,瑞银证券分析师认为,徐工可能为较早实现改革的地方国企。在今年的资产注入之后,公司可能会推动混合所有制,以及员工股权激励。与同行业三一,中联相比,徐工历史上的成长性,营运能力和盈利质量都弱于对手。如果能够实现改革释放活力,应有较大改善空间。
分析师同时认为,“一路一带”的推进有望为工程机械出口打开空间,徐工目前的出口占收入比20%。参股的尼加拉瓜项目年底计划开工,超市场预期,运河项目如能实施,假设对工程机械需求约300亿元人民币,年均60亿元。但是该项目能否顺利实施存在一定的政治风险。
2014年国内投资尤其是房地产增速继续下行,工程机械利用率仍在负增长,同时企业和银行对工程机械仍在收缩杠杆,因此机械分析师对2015 年工程机械国内市场维持谨慎观点。但是徐工占比50%的产品是起重机,主要应用在基建和工业领域,相对于混凝土泵车受地产投资下行影响较小。同时由于起重机市场集中度高,毛利率较低,盈利能力下行空间应有限。徐工目前是A 股工程机械中估值最低的公司。
2011年以来,工程机械进入了超过三年的调整期,9家代表性的工程机械上市公司合计的营业收入下降为高峰期的50%左右,净利润下降为高峰期的20%左右。当前,国家强力推进“一带一路”建设,而由中国企业承建的大型项目采用中国工程机械产品的概率较高,刺激近期机械股大涨。
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