国内在线订餐网站饿了么为何估值1亿美元

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11月27日，国内在线订餐平台饿了么宣布已完成2500万美元C轮融资，领投方为红杉资本，其A轮投资方金沙江、B轮投资方经纬创投跟投。在该轮融资中，饿了么估值接近1亿美元。

饿了么由上海交通大学的4名学生在2008 年创建，长久以来一直以高校外卖市场为中心发展。以发源地交大为出发点，现已发展到12座城市，发展路径颇像当年的facebook从哈佛发展到全美的线路，而又因其创始人张旭豪有着和扎克伯格一样的年纪(生于1985 年)，乃至一样的英文名字(Mark)，被视为创业圈的明日之星。

为何一份单价不过区区十几元的外卖，入驻商家还都是传统夫妻店情势的小饭店，并且盈利模式至今不明朗，并没有顶尖创意的网站，估值能近1亿美元?

1. 刚需

衣食住行是人类社会最基本的需求，作为一个古老的行业，外卖情势从传统的餐厅打包发展到电话订购，后者逐步成为外卖行业的主要手段。相对餐厅打包，电话订购以其无需上门的优势，很大地刺激了外卖行业的发展。

但是电话订购也有不便之处，首先，商家需要在前期投入大量人力及精力到传单的发放活动中，而且这类方式带来用户转化率其实不高。其次，商家没法实时更新外卖单的信息，也没法取得消费者的消费数据，所以也就不能根据消费者的消费习惯为以后的决策提供参考信息。最后，对消费者而言，传单上提供的信息只有餐馆名称，菜品名称，价格和联系方式而已，而至于其他信息，如其他消费者对菜品的评价，餐馆的送餐速度等情况却难以获知。

外卖网站的出现，就解决了前面的一系列问题，本质上它解决的是商家与消费者之间信息不对称和发布信息需要花费大量本钱的痛点。外卖网站的出现改变了传统电话订购外卖服务的模式，可以提供免费、方便、快捷、自主的信息，帮助用户找到适合自己的外卖服务。现在的外卖网站不但可以实现电脑接收定单传到厨房的打印机打印定单，还可以用手机接收订餐信息，只需按定单送餐就可。可以说，在线订餐已成为了外卖行业发展的趋势。

餐饮O2O模式起源于美国，其中最成功的非OpenTable莫属。在线订餐网站OpenTable于1998年在美国旧金山成立，经历了10多年的发展，于2009年在纳斯达克公然上市。凭仗其技术领先的ERB(Electronic Reservation Book)系统和用户定单捉住商户，逐步建立了竞争门坎。OpenTable通过独创的广告+软件的租赁服务收费的盈利模式，取得了良好的事迹，也造就其在股票市场的强劲表现，从上市之初的每股20美元一路上扬，一度到达118美元的高位，引发了投资人对餐饮O2O模式的强烈兴趣。

2. 客户定位

OpenTable的大获成功，也让国内的创业者看到了希望。2009年以后，众多国内的订餐网站相继出现。以目前情况来看，拿到新一笔巨额融资的饿了么算是突出重围。一样是外卖网站，为何会是饿了么，而不是其他?

首先，外卖网站的使用对象构成主要以20-30岁的学生、白领为主。对白领而言，由于有充足的消费能力，致使了其对用餐方式选择的多样化，对品质口味服务等因素更加在乎，而外卖充其量只能算作线下方式的一种补充，所以留给外卖网站开辟的空间就比较狭窄了。

饿了么因其发迹于校园，长久以来一直以高校外卖市场为中心发展。相对竞争剧烈的白领订餐市场，学生订餐市场这块就轻松很多。首先，从竞争者的角度上讲，外卖的竞争对手是高校食堂虽然价格低廉，但是口味单一，限定营业时间，没法提供送餐服务等给外卖行业在校园内发展创造了可能。另外，高校周围聚集了数量庞大的小餐馆，更需要一个低成本的信息发布方式和更有效率的宣扬方法，而外卖网站恰恰是完善的解决方案。另外，现今的大学生成擅长一个互联网+快餐的时期，他们善于于互联网的交换习惯，享受快餐文化的生活方式，外卖网站的出现了逢迎了年轻人的需要，一样地也能在最大程度上被接受。

3. 体验

饿了么相对竞争对手，更重视网页端产品的设计优化，提高用户体验，凭仗在线上的优势获得相对更高的流量，从而确立了在网页端上的领先地位。下面是饿了么与其最主要的竞争对手美餐网的简单比较。

首先，二者网页端的登陆界面比较。(上图为饿了么，下图为美餐网，以下同)

对首次使用外卖网站的用户来讲，肯定用户地理位置是最重要的。相对美餐网没有重点的首页，饿了么首页简洁，引导用户肯定地理位置。

肯定地理位置后的餐馆列表比较。

从比较中可以看出，饿了么的餐馆列表出现方式更加直观，能一眼得悉评价数和送餐时间。挑选条件明显，页面底端的附加功能也够突出。

从比较中可以看出，在2013年9月至12月的时间段内，饿了么的全球排名大体稳定在2万-6万名之间，乃至在11月一度逼近了5000名大关。反观美餐网，唯一1小段时间进入了6万名以内，大部分都在6万名之外徘徊，乃至还有相当长的时间停留在10万名开外。

4. 线下模式

决定O2O模式成功与否的关键向来不在线上部份，线下部份才是存活的核心指标。怎样烧钱抢市场，如何取代商户与消费者之间的那根电话线是在线订餐网站最该重视的两个问题。

从最开始的中介模式从餐馆取餐，然后由饿了么配送给客户，一周结算一次;到后来的平台型模式，饿了么的盈利模式也一直在调剂。归纳起来，当饿了么转入平台，不再提供配送后，他们在商业方面可以分成两个阶段：

第一阶段：固定佣金模式。大多数的订餐平台采取的商业模式，因此也造成了剧烈的市场竞争，致使网站歹意下降费用去抢夺市场份额，饿了么在实行这类模式一段时间后，便宣布放弃。

第二阶段：管理费+竞价排名模式。当商家通过饿了么每个月定单额到达一定数值后，饿了么会向该商户抽取固定的管理费。这1模式确切帮助饿了么在争取优良商家资源时得到很多主动权，使其在抢占市场份额方面构成优势，终究在与其他同类网站的竞争中脱颖而出。

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